公告日期:2020-06-17
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2020-042上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“润达医疗”或“发行人”)公开发行 5.5 亿元可转换公司债券(以下简称“润达转债”,代码“113588”) 已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]586 号文核准。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2020 年 6 月 15 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:1、本次发行 5.5 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 5,500,000 张,550,000 手,按面值发行。2、本次发行的润达转债向股权登记日(2020 年 6 月 16 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。3、原股东可优先配售的润达转债数量为其在股权登记日(2020 年 6 月 16 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有润达医疗的股份数量按每股配售 0.949 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手转换为手数,每一手为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。发行人现有总股本 579,534,079 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约 549,977 手,约占本次发行的可转债总额的 99.996%。发行人的原股东均为无限售条件股东,原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为 “润达配债”,配售代码为“753108”。 原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。4、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购,申购简称为“润达发债”,申购代码为“754108”。网上投资者申购时,无需缴付申购资金。每个账户最低申购数量最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限是 1 千手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。网上投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。5、本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方式承销。保荐机构(主承销商)对认购不足 55,000 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为 55,000 万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 16,500 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的部分,并及时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,发行人与保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603108股吧 http://603108.h0.cn公司名称:润达医疗
股票代码:sh603108
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:医药商业
所属地区:上海
公司全称:上海润达医疗科技股份有限公司
英文名称:Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.
公司简介:润达医疗公司是一家立足华东、辐射全国的医学实验室综合服务商,主营业务为通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。自设立以来,公司一直致力于搭建中国体外诊断产品流通与服务平台,为国内各类型医疗机构提供高品质、全领域...
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