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发布于2020-02-27 11:03:48

一个业务很单纯、会计核算很简单的公司，年报要拖到最后法定截止日公布，心中必定有鬼

一个业务很单纯、会计核算很简单的公司，年报要拖到最后法定截止日公布，心中必定有鬼，就像一个化过妆的丑媳妇，心里总是嘀咕盘算，什么时候见公婆呢？见了以后怎么说呢？这商誉减值的事找个什么理由呢？ 转载自: 603108股吧 http://603108.h0.cn
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全部评论（11）

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1534352470302-28 10:05
两个问题，京东假如所有商品都买过来自营，他能开的下去？格力会不会在京东淘宝铺美的的货？润达才不管你是雅培还是迪安，谁在区域销售强，我就先帮你做，我只是开平台店抽水的。润达和其他厂家就像京东和格力，美的的关系。
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1534217436502-28 09:32
聊到保险公司了，有点意思。按照目前地级市头部医院实验室年度利润平均为4500万，按照你说三巨头的直营承包拖底模式，平安100亿也就能建25个实验室，对于全国8300多家二三甲医院，就资金面没有任何企业搞得动，而且很多医院这么操作还是亏的，这也是金域，迪安的问题。谁最早接触行业，跑的最快，不是听研究师自己写，1⃣通过各地头部ivd省代综合汇总信息，2通过全国23甲医院数据摸排。这是我们通过医联体信息网络，真实花了三年时间得到的数据。润达今天能然后国资委进来，明天就会胖保险公司进来。而这是其他公司做不到的，至少你说的三家，还有宁波美康，赛力斯做不到的，保险，国药都是吃过闭门羹的。这个赛道好，最后是拼谁的心胸大，并购与被并购，有点像淘宝之路。
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1534253486702-28 03:10
@15340122678: 
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你说润达跑在前面，那你让金域、艾迪康、迪安这三巨头情何以堪。你说润达现在才考虑建设第三方医学检验中心，三巨头在这个市场耕耘了十几年，市场早已瓜分殆尽，现在进军，那就是从三巨头的虎口中抢食，以影响力考虑，润达此举无异于蚍蜉撼树。以平安公司如此财大气粗投入了100亿成立平安检测公司杀入这个市场，初时杀气腾腾，一番折腾下来，至今在三巨头面前仍只能低声下气。
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1534141423902-28 03:09
@15341422726: 
市场环境变化，国家医改政策调整，带量采购导致单价下降，这是个合适的说法。减值是必然，希望一次减到位，股价在可转债发行之后，才有行情。
没减几个，1400万而已！如何解读？
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1534041298002-27 14:29
@15340122678: 
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多说一嘴，你假如知道医疗器械里头，哪个品种的行业门槛最高，就能理解什么是医疗行业的行业门槛。 1 输液器 2 骨科介入耗材 3 IVD 4 神经科介入 5 医学胶片 你能排排续吗？
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1534187495802-27 14:26
@15340122678: 
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我并不认同楼友关于核心竞争力的表述，当今商业社会有多种估值体系，重资产并不一定是企业优质的表现。医疗服务行业，优质的资产是渠道，通道。雷同淘宝平台，他又有什么重资产。IVD行业国内和进口产品的价差在逐渐减小，强势的国外一线品牌的市场占有率在逐年下降，加上器械两票制的实施，这是对IVD流通行业的核心大利空。润达在转型做第三方检验，也就是医改提倡的五大中心之检验中心，这是规避两票制的唯一办法。同时在积极研发和申报自有品种，也就是两条腿走路。器械两票涉及高值和IVD，但从19年末国家相关政策动向来看，器械两票基本暂停了，其中原因涉及行业实际情况，和药品带量采购改革不能一概而论。（“介入耗材跟台”是目前无法解决的关键点）新型医疗服务行业，渠道是核心竞争力，任何IVD产品都是自营加渠道进院的，这也是国资在敢于投资的逻辑。再一逻辑在于，第三方检验中心是大势所趋，相关企业都在抢市场，但目前承包托底模式有一定瓶颈。假如疫情事件，有利于国家再下强手段，推进检验中心的建设力度，那么润达将迎来10倍的估值增值。IVD进院变成进检验中心，谁拥有检验中心，谁就占领渠道和业务。查查所有IVD企业，谁在国内的检验中心数量多，谁就是将来的王者。目前看，润达跑在前面，他就是医疗行业的平台公司，当然是细分行业里。不是淘宝，但相当于唯品会，而且自己还有自有品种。放眼5年，润达绝对大牛，关键点：器械两票延期，国家大力推检验中心，国资担保大额现金流并购行业区域的头部流通企业。
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1534117412602-27 13:53
商誉减值其实是财务游戏，假如公司原本就不分红，实质不影响公司基本面。是公司在并购和对赌承诺中的文字游戏而已。商誉减值的部分，并不从企业实际消失，而是从财务角度，减少了理论净利润。企业账面资金一分没少，只是账面利润小时，原本几个亿利润立马变负数，而现金存余不变。这部分实际经营利润，逃避了企业分红的承诺，但依旧可以用于企业经营和资金往来。就好比，你年底盘点实际赚了1千块，口袋剩余一千现金，但上半年你买了一个假包，花了3千。你对外声称，今年盘点亏了两千。丝毫不影响你口袋那一千现金，只是今年你亏损不能给股东分红，你可以用1千元买设备，招待客户和用于备用金，没什么区别，损害小股东的投资利益。回到最初，假如原本就不打算分给股东，或不存在给股东分享年度利润，商誉减值就是财务游戏
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1534361291302-27 13:41
@15340122678: 
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它高价并购的标的都是轻资产、轻研发的商业企业（经销商），没有核心竞争力，行业门槛并不高，市场竞争氛围充分，随时可能被冲击变弱，哪里来的极好的发展环境？当初的高溢价收购有利益输送之嫌，这也是它前年以重组的名义想定增的计划屡次三番被证监会怀疑质询、最后被迫放弃的原因。名声坏了想再如法炮制已经不那么容易了。现价格虽不高，不仅与它前几年夸张的送转股原始股东吃相太难看有极大关系，也与其业绩与它历年分红额度、现金流极不相称，似有造价之嫌。这种不透明的公司也主力懒得理它。唯一不能理解的是国资为什么不顾及这些进场。
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1534142347202-27 13:39
@15340122678: 
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润达公司我们有深入了解，高卖低进的事不存在，原股东就是缺现金流，干不成这事。第三方实验室是润达核心方向，正在和医改啊抢时间，县级包围城市的战略已经在实施，关键就是要资金，这也是无奈转让股权的原因。看重国资的后续资金担保能力，双赢局面。原股东通过股转债回收一部分股权，所以做低19年业绩，压低股价是必然。
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1534142272602-27 13:34
市场环境变化，国家医改政策调整，带量采购导致单价下降，这是个合适的说法。减值是必然，希望一次减到位，股价在可转债发行之后，才有行情。
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1534012267802-27 12:58
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1534074289802-27 11:56
ROE也有10以上，PEPB也不算高，不买就对了，那你就等着追高吧
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名称 最新 涨跌 换手 十日
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公司简介

公司名称：润达医疗

股票代码：sh603108

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：医药商业

所属地区：上海

公司全称：上海润达医疗科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd.

公司简介：润达医疗公司是一家立足华东、辐射全国的医学实验室综合服务商，主营业务为通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。自设立以来，公司一直致力于搭建中国体外诊断产品流通与服务平台，为国内各类型医疗机构提供高品质、全领域...

注册资本：5.8亿

法人代表：张诚栩

总  经 理：刘辉

董      秘：张诚栩

公司网址：www.rundamedical.com

电子信箱：board@rundamedical.com

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